Студенты театрального вуза делятся своими мыслями о стереотипах, с которыми сталкиваются кукольники в театральном мире. Они считают, что топорное деление на 'драму' и 'куклы' является варварским и консервативным, и призывают зрителей открыть для себя современный и удивительный театр кукол.

Михаил Зощенко рассказывает историю о том, как он пытался получить письмо от своей возлюбленной, написав на конверте 'Ялта, до востребования, M. M. Зощенко'. Он получил своё же письмо и из романа ничего не получилось. Через десять лет ему предложили выступить в Зелёном театре, но он отказался.

Письмо Надежды Мандельштам своему арестованному мужу, в котором она выражает свою любовь и скорбь, и которое он, к сожалению, не прочитал. Она вспоминает их детство, счастливые моменты и выражает надежду на встречу, но узнает о его смерти в пересыльном лагере в январе 1939 года.